公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息公开披露》中化工行业的披露要求 公司目前主要涉足塑料包装业务、军工电子业务、薄膜电容业务,其中塑料包装业务是公司目前主要收入来源,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司塑料包装业务所对应行业为“C29 橡胶和塑料制品业”中的“C292 塑料制品业”。公司定位薄膜电容业务以及军工电子业务未来主业发展的重点。其中,公司军工电子业务目前收入主要来自于军工电子科技类产品销售收入,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),军工电子业务所对应行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”;薄膜电容属于基础电子元器件之一,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),薄膜电容制造业所对应行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”分类下的“C398 电子元件及电子专用材料制造”。
公司包装业务大多分布在在智能电子科技类产品塑料包装、家用电器包装及缓冲产品领域。公司目前以塑料包装为依托,根据服务的主要客户群体划分属于智能电子科技类产品、家用电器包装及缓冲产品,行业主要受下游电子信息制造业和家电行业影响。中国工业与信息化部发布的多个方面数据显示:2023年规模以上电子信息制造业实现营业收入 15.10万亿元,同比下降1.50%,2023年实现总利润 6,411亿元,同比下降8.60%,同比降幅收窄,效益逐步恢复。
2023年,全国家用电冰箱产量同比增长14.50%,房间空气调节器产量同比增长13.50%,家用洗衣机产量同比增长19.30%,家电行业产量规模保持稳健增长态势。
随着消费升级、新材料及新技术的推动,下业对塑料包装产品提出了更高的个性化、功能性要求,行业内企业需根据下游客户应用领域、运输条件、品牌风格、产品特点等为客户提供优质定制化产品;同时我国推出一系列鼓励塑料包装行业向高端智能、绿色环保、可循环方向转型的政策,可降解、可循环塑料包装等绿色高端环保产品将成为行业主流,具有绿色包装产品生产技术和能力的包装企业将充分受益。
我国国防科技工业主要围绕军事装备的研发和生产展开,主要涵盖军工电子、航空、航天、船舶、兵器、核工业六大高科技产业群,其中军工电子行业不仅独立作为一个产业集群,也为其他产业集群提供基础性支持,是国防军工现代化建设的重要工业基础和创新力量。
在“十四五”规划支持下,军工电子不仅受益于军队现代化建设带来的武器采购放量,同时也受益于信息化下新式装备中电子元器件用量的提升;作为上游核心部件,军工电子科技类产品国产化率提高的战略需求迫切,部分细分关键领域自给率不足,存在广阔的国产替代空间。同时由于国防和军队现代化、信息化、国产化建设加速,军工电子行业作为国防的重要领域,具有较好的增长预期。随着军费预算合理增长、装备支出逐步走高和国防信息化建设的有序推进,我国军工电子行业将进入持续稳步快速地增长阶段。根据前瞻产业研究院测算,2025年,我国军工电子行业市场规模预计将达到5,012亿元,2022-2025的CAGR将达9.30%。 资料来源:前瞻产业研究院
薄膜电容器是基础电子元器件,大范围的应用于新能源、军工、光伏风电、电网、轨道交通、医疗、家电等众多领域。受益于我国产业政策规划的驱动,以及电容器行业技术的不断突破、下游应用领域的不断拓展,近年来我国电容器行业总体呈现稳健发展形态趋势,电容器行业市场规模将持续扩张。根据前瞻产业研究院测算,2021年我国电容器行业市场规模为 1,214亿元,相比2020年同比增长4.90%,预计到2026年我国电容器行业市场规模有望突破1,500亿元。
超薄化、耐高温是薄膜电容行业发展的主要特征。近年来,由于市场变化及技术的进步,薄膜电容逐步向汽车电子、风电光伏等高端市场发展,这一些行业由于涉及到电力控制管理系统,对薄膜电容的性能要求较传统领域更为严格。得益于电子薄膜材料生产技术的提高,薄膜电容器逐步向超薄化及耐高温方向发展,以适应下游应用领域对产品的更高需求。
1、公司自设立以来重视产品质量,是塑料包装行业内率先通过 ISO9001:2000 质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系双认证的企业,是行业内首批执行欧盟RoHS标准的企业。目前公司在塑料包装行业的产品类型丰富,覆盖塑料包装膜、塑料托盘、塑料缓冲材料、泡沫包装材料、纸质包装材料五大系列新产品,能够向客户提供丰富的产品,同时参与起草了多项国家和行业的包装产品质量标准,获评“中国包装百强企业”、“中国塑料包装行业30强企业”。
2、经过二十余年的发展和积累,公司在塑料包装领域积累了丰富的客户资源,与富士康、海尔、海信、华星集团、广达、WWT、英业达、华硕、京东方、光宝、爱普生等国内外行业知名客户建立了良好的长期合作伙伴关系,并成为众多知名客户的重要供应商,如公司获海尔授予“模块商共创共赢金魔方奖”、“优秀模块商”等称号,获富士康授予“战略供应商”、“金牌供应商”、“最佳战略供应商”等称号。
3、中电华瑞是一家专门干舰船电子信息系统领域模块、整机、系统产品的研发、生产、销售和技术服务等业务的高新技术企业,能够为军方客户提供从系统到模块、整机、软件的全方位技术服务,具备生产经营所必要的完整资质。目前中电华瑞主要客户涵盖舰船总体设计单位、系统论证单位、专业研究院所及相关军工生产单位,近期中电华瑞也在向其他领域如航天、兵器等方向的渗透,并已进入了多个型号产品的预研、科研及批产配套序列。
4、宁波新容前身是创建于1969年的宁波电容器总厂,是中国生产金属化电容器的专业厂家之一;新容电器拥有省级高新技术企业研发中心,是中国标准化委员会(SAC/TC45)委员、中国电工技术学会高级会员、宁波市企业技术创新团队和宁波市科学技术创新团队,曾获宁波市科学技术进步二等奖,曾承担国家火炬计划新产品和国家级重点新产品的开发研制,参与起草了薄膜电容行业多项标准。宁波新容与格力、海尔、美的、GE、日立、大金、夏普、三菱、CDE 等国内外著名品牌配套建立了长期业务伙伴关系,基本的产品均采用国际标准,并通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001、IATF16949、军工保密资质认证和 CQC、UL、CUL、TÜV、VDE 等产品认证,产品大范围的应用于军工、新能源汽车、光伏风力发电、电网、轨道交通、医疗、家电等领域。
1、塑料包装行业上游最重要的包含以塑料为核心的原材料供应商以及加工设施供应商,通用塑料原材料主要为聚丙烯(BOPP、CPP、PP)、聚乙烯(PE)、聚苯乙烯(PET)等石化衍生品,原材料价格与石油价格高度相关。下游主要是消费电子、家用电器、餐饮、个护日化用品、医用卫材、贵金属、农业生产等行业,应用领域广泛、场景多元。
2、军工电子行业产业链自上而下包括电子元器件、功能组件/模块、微系统和军工电子装备。军用电子元器件位居整条军工产业链上游,该等通用材料具备较好的兼容性,可针对不一样的应用场景,灵活满足下游客户的多种定制需求,不受制于单一领域或型号。
而产业链中、下部制造的大部分功能组件/模块、微系统级产品和军工电子装备配套关系则较为固定。从行业总的来看,军工电子行业的下游应用包括航空、航天、兵器、核工业、船舶、整机或系统制造以及其他军工电子信息产业。
3、薄膜电容的主要原材料为基膜、外包装树脂、金属箔、导线等。其中,基膜是薄膜电容器的电介质,在很大程度上决定薄膜电容的性能,且占据材料成本的 60-70%,是薄膜电容器最重要的上游原材料。按照电介质材料的不同,基膜又可分为聚酯膜(PET)、聚丙烯膜(PP)、聚苯硫醚膜(PPS)、聚萘二甲酸乙二醇酯膜(PEN)等,其中聚酯膜和聚丙烯膜较为主流。薄膜电容主要可应用于新能源汽车、光伏风力发电、家电、电力系统、轨道交通、医疗器械等领域,具有广泛的应用空间。
2023年,世界经济复苏乏力、地理政治学冲突加剧,叠加美国持续性加息政策、债务风险上升等周期性因素,全球经济下降带来的压力持续凸显。面对严峻挑战,2023年中国经济展现出强劲韧性,总体经济回升向好,高水平质量的发展扎实推进,在产业升级、科学技术创新、高水平开放、生态建设以及安全保障等方面均取得显著进展。
面对复杂多变的经营环境及各项坏因,公司整体经营稳健有力,在董事会的带领及全体员工的奋力拼搏下,着眼长远发展,坚持“聚焦优质业务,促进多元发展”的战略,优化塑料包装业务结构,增强军工产业链研发实力,加速扩充薄膜电容器生产规模,强基固本、提质增效。
2023年,公司业绩整体表现稳定,实现营业总收入 177,369.73万元,同比增长1.31%;归属于母公司纯利润是6,035.11万元,同比下降14.13%;归属于母公司的扣除非经常性损益的纯利润是4,703.31万元,同比增长14.24%。
在传统塑料包装业务领域,公司持续巩固行业领头羊,继续深耕国内大客户及重点目标市场,充分挖掘客户潜在需求;进一步有效整合资源、优化资产结构,精简与调整部分传统塑料包装业务结构及人员。同时,随着泰国自建工业园区的建成与投产,公司逐步优化海外资产结构,加大对泰国辖区子公司的资产金额的投入力度,为未来持续拓展东南亚乃至更广阔的海外市场奠定了夯实的基础。
在军工电子业务领域,一直在优化以中电华瑞为核心的军工电子产业内部管理体系,持续完善信息化系统建设,整合和提升集团军工产业链的规模与协同。报告期内,中电华瑞新成立仿真事业部,加大对仿真技术的资源与资产金额的投入,积极布局快速成长的仿真市场。
另一方面,作为本年度再融资的募投项目之一,中电华瑞持续推进研发中心项目的建设,逐步建立起专业完善的硬件设计中心和元器件二次筛选检测环境,不断扩充中电华瑞现有研发团队规模,加大研发人员储备。项目建成后,将进一步强化硬件设计能力与研发测试能力,全方面提升中电华瑞综合研发实力。除此之外,中电华瑞还于本年度内新购入经营场地扩充研发人员,为军工电子产业的未来成长拓展了发展空间及增强了科研力量。
在薄膜电容业务领域,公司在持有 60%宁波新容股权的基础上,进一步受让 25%的股份,优化了宁波新容的股东结构,公司加大了在新能源、军工等新兴电容器市场的投资力度。作为本年度向特定对象发行股票募集资金的主要投向,宁波新容的薄膜电容器扩建升级项目重点拓展薄膜电容产能,扩大薄膜电容器产品的生产规模,提高生产线自动化率,优化产品结构以满足下游市场一直增长的需求,该项目目前在持续建设中,将按照计划逐步落实分段投产。与此同时,未解决供应瓶颈、降低采购成本、提升产品的质量,宁波新容于本年度垂直整合供应链,加大自制力度,优化供应结构;新设立冲压成型项目事业部,为未来逐步提升公司在薄膜电容业务领域的市场竞争力奠定了基础。报告期内,公司格外的重视业务拓展,在稳固现有客户的基础上,积极地推进新能源汽车、光伏、风力发电、军工等领域的市场推广,并与核心客户建立起长期稳定的合作伙伴关系。在管理方面,通过聘请外部专业顾问、广纳高质量综合型人才、上线信息化管理工具等方式,逐渐完备与提升宁波新容的专业化人才与管理体系建设。
根据以销定产原则,优化产品结构,推进精细化管理,不断的提高产品质量和生产效率。
报告期内,各子公司依据市场订单情况,及时作出调整产品结构以实现用户的需求,同时,严控费用支出,通过升级更新设备提高自动化生产效率,加大工艺优化降本增效,引入精益管理提升科学管理手段增强盈利能力。
公司通过引进专业管理人员及先进管理理念,不断的提高公司治理水平。强化信息化建设,公司各子公司持续推进全方面流程数字化建设,提高信息流转的及时性和完整性;建立内部培训机制,通过专业课程及优秀员工经验分享等方式,开展企业文化建设,提升员工岗位认知及操作技术水平,增强员工对公司文化的认同及归属感,为公司未来的加快速度进行发展储备人力资源;完善重大信息报告制度,提升集团层面全面统筹及监督管理能力,提高资源配置及区域协同能力。
报告期内,公司切实加强资本运作,战略性增持宁波新容股份,积极推动2023年度非公开发行股票事项的顺利实施。公司于2023年11月7日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳王子新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2496 号)。并于2023年 12 月完成向 17 名特定对象发行人民币普通股(A 股)89,425,005股,募集资金总额人民币929,125,801.95元,新增股份已于2023年12月28日在深圳证券交易所正式上市。本次非公开发行股票募集资金使公司净资产规模得以增加,资本实力逐步提升,为公司实现从单一塑料包装主业逐步转型为军工电子及薄膜电容等业务并举的多元化公司可以提供了重要支撑。同时,本次非公开发行逐步降低了公司的融资成本,从而为公司未来持续、稳定、平衡发展奠定坚实基础,有利于公司的健康可持续发展。
(2) 占公司营业收入或盈利10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 □不适用
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 不适用
行业分类项目单位2023年2022年同比增减
塑料包装-塑料包装膜销售量吨20,713.3019,850.424.35%生产量吨16,287.8116,467.06-1.09%库存量吨2,461.682,817.25-12.62%塑料包装-塑料托盘销售量吨9,415.7310,281.19-8.42%生产量吨8,395.089,926.28-15.43%库存量吨964.841,745.59-44.73%塑料包装-塑料缓冲材料销售量吨3,247.893,983.57-18.47%生产量吨843.591,351.52-37.58%塑料包装-泡沫包装材料销售量吨16,098.7817,916.26-10.14%生产量吨15,293.2716,413.05-6.82%塑料包装-纸质包装材料销售量吨23,862.4532,014.46-25.46%生产量吨6,696.937,358.59-8.99%库存量吨819.071,313.18-37.63%电子元器件-薄膜电容销售量个18,872,501.0020,094,438.00-6.08%生产量个19,873,839.0019,486,828.001.99%库存量个6,121,298.004,732,553.0029.34%有关数据同比发生变动30%以上的原因说明适用 □不适用
1、塑料包装-塑料托盘库存较上期减少44.73%,主要是期末该类产品备货减少所致; 2、塑料包装-塑料缓冲材料产量较上期减少37.58%,主要是该类产品外购增加所致; 3、塑料包装-塑料缓冲材料库存较上期减少53.40%,主要是期末该类产品备货减少所致; 4、塑料包装-纸质包装材料库存较上期减少37.63%,主要是期末该类产品备货减少所致。
(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 不适用
技有限公司2,040,000.0017%转让2023/1/31完成股权交割34%
(7) 公司报告期内业务、产品或服务出现重大变化或调整有关情况 □适用 不适用
主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响可视化包装设备盖顶膜及围膜包装投入到正常的使用中能快速完成盖顶膜及围膜用于类似洗衣机及冷柜等家电智能包装袋智能可识别包装袋专利取得可防伪自动识别可用于有防伪要求的产品家电复合模块化包装可模块化装卸专利取得包装材可共用适用包材有共用要求的产品流体复合包装袋新型流体包装袋专利取得可承受流体压力作为替换金属容器进行售卖耐压包装替换金属外壳第三代完成,可实现双通道灌装满足灌装及耐压要求作为替换金属外壳进行售卖一种锂电池运送包装新型锂电池包装专利取得较现有包装,能大幅度降低成本作为替换现有包装进行售卖BZC项目恶劣环境下新能源保障系统已完成设计的具体方案,正在生产完成产品交付、积累系统总成经验扩大经营事物的规模ZHC项目恶劣环境下新能源保障系统已完成设计的具体方案,正在生产完成产品交付、积累系统总成经验扩大经营事物的规模模训设备新一代模拟训练设备已完成设计的具体方案替换现有非国产化设备扩大国产化市场占有率水下视频监控系统超耐高压环境下水下监控已完成设计的具体方案完成产品交付扩大经营事物的规模综合控制柜全国产化水冷机柜已完成研制,正在测试完成产品交付,积累国产化产品经验。扩大国产化产品品种类型采集回放平台多带宽信号采集和回放已完成设计的具体方案,正在生产完成产品交付、优化产品争取达到行业领先水平超短波侦控一体平台超短波信号的采集、存储、识别、译码已完成设计的具体方案,正在生产完成产品交付、优化产品争取达到行业领先水平超宽带DVB解调器DVB卫星信号的采集、解调、译码已完成研制,正在测试完成产品交付、优化产品争取达到行业领先水平NRCHEV型汽车电容器2.2μm制备500V产品的设计开发采用2.2um超薄聚丙烯薄膜,适应客户小型化、轻量化的需求趋势样品验证阶段加速寿命标称电压、105℃条件下能做到1000h合格可应用于新能源汽车控制器CBB98型100μF/1950Vdc电容器小型化项目设计开发在同等的容量及电压等级下,小型化产品的体积比正常产品可小10%样品验证阶段在标称电压下,脉冲寿命要达3000次以上可应用于AED便携式除颤器DKMJ6型柔直输变电换流阀用直流支撑电容器的设计开发柔性直流输电换流阀用电容器国产化推广使用阶段寿命实现55℃ 1.3UNDC Vdc+0.1UNDC Vdc500h。可应用于柔直高压输变电领域CX型车载穿心电容器的设计开发依照产品结构设计薄膜结构、专用焊接铜片,降低电容器接触阻抗,提高耐EMC电磁干扰能力;内部设置磁环,进一步提升耐EMC电磁干扰能力。推广使用阶段寿命实现110℃ UNDC1000h+115℃ UNDCVdc 100h。可应用于新能源汽车领域高单位体积内的包含的能量脉冲电容器的开发薄膜电容器单位体积内的包含的能量达到2.5J/cm3以上样品验证阶段产品单位体积内的包含的能量达到2.5J/cm3以上可应用于某军工项目MKP4四插针电容器的开发采用PPS塑料外壳,树脂灌封,等效串联电阻小,能承受较大的纹波电流,满足85℃温度、85%RH湿度的高要求推广使用阶段产品达到85℃温度、85%RH,Un,1000h寿命可应用于变频器、工业和高端电源、太阳能、光伏逆变器DKMJ型小型化直流支撑电容器的设计开发该项目拟达成小型化、一体化、高纹波电流设计,进一步提升生产效率、降低生产所带来的成本。推广使用阶段性能不变的情况下,体积比常规电容器缩小10%以上,成本降低15%~20%。可应用于风电、工控领域报告期内,为发展以薄膜电容、军工电子为代表的科学技术创新业务,加速向科技化、智能化转型,公司加大了对研发团队的投入和支持,重点引进了中电华瑞、宁波新容、成都高斯业务相关的高素质工程师和科研人员。研发投入总额占据营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用 不适用
1、投资活动产生的现金流量净额增加 32.18%,主要系本期较去年同期减少取得子公司以及另外的营业单位支付的现金所致。
2、筹资活动产生的现金流量净额增加 5,048.84%和现金及现金等价物净增加额增加2,510.82%,主要系本期收到员工股权激励和股票定向增发款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 不适用
2023-002),披露网站:巨潮资讯网(合计----95,600,000002,597,324.49------
募集资金总体使用情况说明
2023年公司向特定对象发行股票募集资金92,912.58万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币1,821.15万元后,实际募集资金净额为人民币91,091.43万元,截至2023年12月31日,募集资金余额为人民币900,621,456.02元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
承诺投资项目
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 50,411,453.36元,置换已支付部分发行费用的自筹资金人民币1,362,264.16元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况做了审核,并出具了《深圳王子新材料股份有限公司募集资金置换鉴证报告》(信会师报字[2023]第ZB11528 号),国金证券对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。截至2023年12月31日,尚未从募集资金账户支付置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2023年12月31日,公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集资金专户中,未作其他用途。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
公司于2023年1月6日召开第五届董事会第八次会议,审议通过关于子公司广东栢宇环保科技有限公司股权转让暨被动形成对外提供财务资助的议案,因业务调整需要,公司控股子公司重庆富易达拟将其持有的广东栢宇 36%的股权转让给梁庆维,转让价为 1元。
上述股权转让完成后广东栢宇将不再纳入公司合并报表范围。同时授权管理层处理本次投资有关事宜。截至报告期末,上述事宜正在办理中,广东栢宇仍在合并报表范围内。
接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引
2023年02月09日公司会议室实地调查研究机构玖石投资:陈实、王帆;长江证券:谢尔曼;浙商证券:李昂;高毅资产:朱春禹;中融基金:陈祖睿。公司基本情况巨潮资讯网()2023年2月09日投资者关系活动记录表
2023年02月12日线上电话会议电话沟通机构中意资产:沈悦明;太平养老:张凯;红土创新:盖俊龙;上投摩根:薛晓敏;前海互兴:李萍;华夏财富创新投资:程海泳;进化论资管:廖仕超;中再资产:梁坤;东海基金:李珂;国金证券:姜喜旻;博时基金(深圳)管理有限公司:张锦;国盛证券:李宣霖;汇添富:李泽昱;韶夏资本:潘焕;诺安基金:李玉良;建信基金:王睿;慎知资产:李浩田;汐泰投资:范桂锋;京华山一:李学峰;中银证券资管:张岩松;中金基金管理有限公司:杜超禹;敦和:许宸溪;元太资本:许斐;彤源投资:文琦;国联安基金:芮鹏亮;前海互兴:刘姝仪;弘德投资:常志钊;国盛证券研究所:方晓舟;南华基金:刘斐;中华联合保险集团:黄海南;幻方投研:徐贞武;递归私募基金:于良涛;国盛证券研究所:余平;深圳前海互兴资产管理有限公司:陈继宏;鹏华基金管理有限公司:李韵怡;西藏青骊:郭唯嘉;中信资管自营:陈珺诚;淳厚基金:刘俊;深圳前海互兴资产管理有限公司:马国庆;长江养老:黄学军;和沣资产:刘模林;长安基金:刘嘉;永瑞:陈志;
光大保德信基金:林晓凤;国寿安保:祁善斌;华富基金:范亮;趣时资产:施桐;建信养老:臧赢舜;汇添富基金:赵鹏程;中欧基金:李帅;进门财经:胡婉琴;非马:鲁长剑。公司基本情况巨潮资讯网()2023年2月12日投资者关系活动记录表
2023年04月11日线上:价值在线(网络站点平台线上交流其他线年度网上业绩说明会的投资者。公司基本情况巨潮资讯网()2023年4月11日投资者关系活动记录表
2023年11月15日全景网“投资者关系互动平台”(线上交流其他通过全景网“投资者关系互动平台”()参加公司2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者。公司基本情况巨潮资讯网()2023年11月15日投资者关系活动记录表
2023年11月29日公司会议室实地调研其他湘财证券:李军辉;初华资本:李献红;个人投资商:熊明志。公司基本情况巨潮资讯网()2023年11月29日投资者关系活动记录表十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是不是披露了“质量回报双提升”行动方案。□是 否
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